ご相談の流れ

ステップ１　
ヒヤリング

まずはご相談の内容のご確認
・当社のアドバイザーがご家族状況やお金の疑問などをお伺いします。
ステップ２　
リスク・保険の考え方のご案内

保険会社に勧められるまま加入するのではなく、保険の仕組みを知っていただく
・保険の仕組みや考え方をわかりやすくご案内します。
ステップ３　
家庭状況・家計のチェック

一緒に家計の収入や支出、ローン、資産、保険などの現状を整理します。
公的保障などねんきん定期便などから試算し、遺族年金など一緒に確認します。
ステップ４　
ライフプランからお客様の
必要な補償額などを確認

お客様のライフプランをお聞かせいただき、一緒にどんなリスクが潜んでいるか、
どんな準備が将来必要なのか考えます。
ステップ５　
ライフプランにあわせた
プランのご紹介

公的保障なども考慮し、ライフプランにあわせたプランをご案内します。
ステップ６　
プランの修正

ご案内したプランから保障内容や掛け金などを考慮し、一緒にプランの修正作業を行います。
ステップ７　
ご希望に合えば、お申込み

お客様に合わせて一緒に必要な保障を考えます。